Même si la demande mondiale d'huiles finies ne connaîtra qu'une croissance minime au cours des cinq prochaines années - Kline & Company estime que la demande mondiale de lubrifiants finis était d'environ 39,4 millions de tonnes en 2015, avec un TCAC prévu d'au plus 1 % jusqu'en 2020 - -Cependant , certains secteurs offrent encore des opportunités aux marchands de lubrifiants, notamment les lubrifiants haut de gamme utilisés dans plusieurs industries.

Légère croissance du marché

L'Asie-Pacifique est le principal consommateur régional, représentant 44 % du total, suivie par l'Amérique du Nord et l'Europe avec respectivement 23 % et 17 %. L'Afrique et le Moyen-Orient représentaient ensemble 8 %, soit la même taille que la part de l'Amérique du Sud.

La catégorie de volume de lubrifiants la plus importante est la catégorie automobile. L'année dernière, les huiles moteur représentaient 44 % de la consommation mondiale de lubrifiants, un chiffre qui comprend 23 % des huiles moteur pour usage intensif et 21 % des huiles moteur pour voitures et motos.

En plus des huiles moteur, les lubrifiants sont consommés dans les applications suivantes : huiles de procédé, 15 % ; autres huiles automobiles, 9 % ; fluides hydrauliques, 8 % ; huiles pour moteurs industriels, 8 % ; huiles industrielles à usage général, 7 % ; fluides pour le travail des métaux, 6 % et graisses, 3 %.

Hors huiles de transformation, la demande mondiale d'huiles/fluides industriels était d'environ 12,2 millions de tonnes métriques en 2015 et devrait afficher peu ou pas de croissance au cours des cinq prochaines années, avec une moyenne de seulement 0,6 % par an. Les trois principales catégories de consommation de lubrifiants industriels sont : les fluides hydrauliques, environ 3,2 millions de tonnes ; huiles pour moteurs industriels, environ 3 millions de tonnes ; et les fluides pour le travail des métaux, un peu plus de 2 millions de tonnes.

Les cinq principaux pays consommateurs de lubrifiants industriels représentaient 51 % de la demande en 2015. Les États-Unis ont ouvert la voie avec un peu moins de 2,5 millions de tonnes, suivis par la Chine avec un peu plus de 1,5 million de tonnes. Le Japon et la Russie ont consommé un peu moins d’un million de tonnes chacun, et l’Inde a consommé environ 500 000 tonnes de lubrifiants/fluides industriels.

Tendances de haute qualité

Bien que les prévisions globales du marché soient stables, Kline voit toujours une croissance et des opportunités dans certaines catégories de produits et dans certains pays.

Une raison partielle pour rendre un marché ou une catégorie attractif est la croissance de la demande, mais la rentabilité est également un facteur important. Les lubrifiants haut de gamme – généralement mélangés à partir d’huiles de base synthétiques et semi-synthétiques – ont tendance à générer de bonnes marges.

La bonne nouvelle est que la demande de lubrifiants se déplace vers des produits de meilleure qualité sur de nombreuses gammes de types de lubrifiants et sur de nombreux marchés régionaux. Selon les recherches de Klein, les huiles synthétiques et semi-synthétiques rattrapent de plus en plus les huiles conventionnelles, en particulier dans le segment des lubrifiants/fluides industriels, en raison de leur qualité supérieure et de leur cycle de vie plus long.

Avec la pénétration mondiale des huiles synthétiques, hors huiles de transformation, la part de marché était d'environ 13 % en 2015 et devrait atteindre 15 % en 2020. Au total, les huiles synthétiques connaissent une croissance de 2,9 %, soit environ cinq fois la croissance. taux d’huiles industrielles globales.

Certes, il s’agit d’un marché en récession, mais il existe de nombreuses opportunités pour les huiles premium, synthétiques et semi-synthétiques. En raison des différences dans l'utilisation des équipements ainsi que dans la maintenance, les huiles synthétiques et semi-synthétiques ont la pénétration la plus élevée en Europe et en Amérique du Nord, l'Asie-Pacifique, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Amérique du Sud étant à la traîne.

Aux États-Unis, la part des huiles synthétiques était estimée à 20 % en 2015 et, bien que le volume total soit stable, cette part devrait atteindre 22 % d'ici 2020. En termes de consommation américaine dans la catégorie automobile, on peut constater que les huiles moteur synthétiques pour voitures particulières progressent très rapidement et sont principalement motivées par les besoins technologiques des équipementiers.

En outre, l’industrie américaine de la production d’électricité connaît également une croissance relativement rapide de la demande de lubrifiants synthétiques. L’année dernière, cette industrie représentait 14 % de la demande totale de pétrole/fluide industriel. De nouveaux changements – principaux types d’énergie et d’approvisionnement, et davantage d’éoliennes installées en mer – ont donné aux huiles et graisses synthétiques pour engrenages une influence déterminante.

À l’échelle mondiale, les segments des huiles pour compresseurs et des huiles pour congélateurs devraient connaître le pourcentage le plus élevé d’huiles synthétiques : 60 % d’ici 2020. Les huiles pour compresseurs, en particulier, constituent un segment intéressant. Ils proposent des garanties étendues et des intervalles de vidange plus longs avec leurs huiles de marque privée, ce qui peut jouer en faveur de certains fournisseurs, mais crée en réalité une forte demande d'huiles synthétiques dans le segment des huiles pour compresseurs.

En revanche, plus de 70 % des huiles pour réfrigérateurs seront synthétiques d’ici 2020. Comme vous pouvez le constater, les huiles pour congélateurs sont une catégorie en croissance, notamment dans les unités de climatisation mobiles. La production et les ventes de véhicules continuent de croître en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud, et davantage de voitures seront bientôt équipées de série de la climatisation – un moteur important pour la croissance continue des huiles synthétiques pour congélateurs.